Цепочку производства средств защиты растений можно разделить на четыре звена: «сырьё – промежуточные продукты – оригинальные препараты – препараты». На начальном этапе находится нефтехимическая промышленность, которая поставляет сырьё для средств защиты растений, в основном неорганическое химическое сырье, такое как жёлтый фосфор и жидкий хлор, а также базовое органическое химическое сырье, такое как метанол и трибензол.
В промышленности среднего звена (midstream) в основном используются промежуточные и активные лекарственные препараты. Промежуточные продукты являются основой для производства активных лекарственных препаратов, при этом для производства различных активных лекарственных препаратов требуются различные промежуточные продукты, которые можно разделить на фторсодержащие, цианосодержащие и гетероциклические. Исходный лекарственный препарат – это конечный продукт, состоящий из активных ингредиентов и примесей, полученных в процессе производства пестицидов. В зависимости от объекта контроля, его можно разделить на гербициды, инсектициды, фунгициды и так далее.
Отрасли перерабатывающей промышленности в основном охватывают фармацевтическую продукцию. Из-за нерастворимости в воде и высокого содержания активных ингредиентов подавляющее большинство лекарственных средств не может быть использовано напрямую, поэтому требуется добавление соответствующих добавок (таких как растворители, эмульгаторы, диспергаторы и т. д.) для переработки в различные лекарственные формы, применяемые в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, животноводстве, здравоохранении и других областях.
01Состояние развития рынка промежуточных продуктов пестицидов в Китае
ПестицидИндустрия промежуточных продуктов находится в середине цепочки производства пестицидов. Транснациональные компании контролируют передовые инновационные исследования и разработки пестицидов, а также каналы сбыта готовых препаратов. Большинство промежуточных продуктов и активных веществ закупаются в Китае, Индии и других странах. Китай и Индия стали основными местами производства промежуточных продуктов и активных веществ пестицидов в мире.
Производство промежуточных продуктов для пестицидов в Китае сохраняло низкие темпы роста, со среднегодовым темпом роста 1,4% в период с 2014 по 2023 год. Китайские предприятия по производству промежуточных продуктов для пестицидов сильно пострадали от этой политики, и общий уровень загрузки производственных мощностей оказался низким. Производимые в Китае промежуточные продукты для пестицидов в целом удовлетворяют потребности пестицидной промышленности, но некоторые из них по-прежнему приходится импортировать. Некоторые из них производятся в Китае, но их количество или качество не соответствуют требованиям производства; другая часть Китая пока не имеет возможности производить их.
С 2017 года спрос на промежуточные продукты пестицидов в Китае значительно снизился, а падение размера рынка меньше, чем падение спроса. В основном из-за реализации действия нулевого роста пестицидов и удобрений, объем применения пестицидов и производство сырьевых препаратов в Китае значительно сократились, и спрос на промежуточные продукты пестицидов также значительно сократился. В то же время, под влиянием ограничений по охране окружающей среды, рыночная цена большинства промежуточных продуктов пестицидов быстро выросла в 2017 году, что сделало размер рынка отрасли в целом стабильным, и рыночная цена постепенно снижалась с 2018 по 2019 год, поскольку предложение постепенно вернулось к норме. Согласно статистическим данным, по состоянию на 2022 год объем рынка промежуточных продуктов пестицидов в Китае составляет около 68,78 млрд юаней, а средняя рыночная цена составляет около 17 500 юаней/тонна.
02Состояние развития рынка пестицидных препаратов в Китае
Распределение прибыли в цепочке производства пестицидов можно представить в виде «улыбки»: 50% приходится на препараты, 20% — на промежуточные продукты, 15% — на оригинальные препараты, 15% — на услуги, а продажи готовых препаратов являются основным звеном в распределении прибыли, занимая абсолютную позицию в цепочке производства пестицидов. По сравнению с производством оригинальных препаратов, которое делает акцент на синтетических технологиях и контроле затрат, производство готовых препаратов ближе к конечному рынку, а возможности предприятия более универсальны.
Помимо технологических исследований и разработок, в области пестицидных препаратов особое внимание уделяется построению каналов сбыта и брендов, послепродажному обслуживанию, более диверсифицированной конкуренции и повышению добавленной стоимости. В связи с реализацией программы «нулевого роста» в отношении пестицидов и удобрений, спрос на пестицидные препараты в Китае продолжает снижаться, что напрямую влияет на объём рынка и темпы развития отрасли. В настоящее время снижение спроса в Китае привело к острой проблеме избыточных мощностей, что ещё больше обострило рыночную конкуренцию и повлияло на прибыльность предприятий и развитие отрасли.
Объем и количество экспорта пестицидных препаратов из Китая значительно превышают импорт, что формирует положительное сальдо торгового баланса. С 2020 по 2022 год экспорт пестицидных препаратов из Китая будет корректироваться, адаптироваться и улучшаться в периоды подъемов и спадов. В 2023 году объем импорта пестицидных препаратов в Китай составил 974 миллиона долларов США, увеличившись на 1,94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а основными странами-источниками импорта были Индонезия, Япония и Германия. Экспорт составил 8,087 миллиарда долларов, снизившись на 27,21% в годовом исчислении, при этом основными направлениями экспорта были Бразилия (18,3%), Австралия и США. 70% -80% производимых в Китае пестицидов экспортируется, запасы на международном рынке подлежат усвоению, а цены на наложенные пестицидные продукты резко снизились, что является основной причиной снижения объема экспорта пестицидных препаратов в 2023 году.
Время публикации: 22 июля 2024 г.