Производственную цепочку средств защиты растений можно разделить на четыре звена: «сырье – промежуточные продукты – исходные лекарственные средства – препараты». На верхнем уровне находится нефтехимическая промышленность, которая поставляет сырье для средств защиты растений, в основном неорганическое химическое сырье, такое как желтый фосфор и жидкий хлор, и основное органическое химическое сырье, такое как метанол и трибензол.
В состав промежуточной отрасли входят в основном промежуточные продукты и активные лекарственные средства. Промежуточные продукты являются основой для производства активных лекарственных средств, и для производства различных активных лекарственных средств требуются разные промежуточные продукты, которые можно разделить на фторсодержащие, цианосодержащие и гетероциклические. Исходный лекарственный продукт — это конечный продукт, состоящий из активных ингредиентов и примесей, полученный в процессе производства пестицидов. В зависимости от объекта контроля его можно разделить на гербициды, инсектициды, фунгициды и т.д.
В основном, это отрасли, занимающиеся переработкой фармацевтической продукции. Из-за нерастворимости в воде и высокого содержания активных ингредиентов подавляющее большинство лекарственных средств не могут быть использованы напрямую, поэтому необходимо добавлять соответствующие добавки (такие как растворители, эмульгаторы, диспергаторы и т. д.) для получения различных лекарственных форм, применяемых в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, животноводстве, здравоохранении и других областях.
01Состояние развития рынка полуфабрикатов для производства пестицидов в Китае
ПестицидОтрасль производства промежуточных продуктов находится в середине цепочки производства пестицидов. Транснациональные компании контролируют передовые инновационные исследования и разработки пестицидов, а также каналы сбыта конечных препаратов. Большая часть промежуточных продуктов и активных веществ закупается в Китае, Индии и других странах. Китай и Индия стали основными мировыми центрами производства промежуточных продуктов и активных веществ для пестицидов.
Производство промежуточных продуктов для пестицидов в Китае демонстрирует низкие темпы роста, в среднем 1,4% в год в период с 2014 по 2023 год. Китайские предприятия, производящие промежуточные продукты для пестицидов, сильно страдают от проводимой политики, и общий коэффициент использования производственных мощностей низок. Производимые в Китае промежуточные продукты для пестицидов в основном удовлетворяют потребности пестицидной промышленности, но некоторые из них по-прежнему приходится импортировать. Часть из них производится в Китае, но количество или качество не соответствуют производственным требованиям; производство другой части в Китае пока недоступно.
С 2017 года спрос на промежуточные продукты пестицидов в Китае значительно снизился, при этом сокращение объема рынка оказалось менее значительным, чем снижение спроса. В основном это связано с введением политики нулевого роста использования пестицидов и удобрений, в результате чего объемы применения пестицидов и производство сырья для лекарственных препаратов в Китае значительно сократились, а спрос на промежуточные продукты пестицидов также существенно снизился. В то же время, под влиянием природоохранных ограничений, рыночная цена большинства промежуточных продуктов пестицидов в 2017 году быстро выросла, что в целом стабилизировало объем рынка отрасли, а с 2018 по 2019 год рыночная цена постепенно снижалась по мере возвращения предложения к нормальному уровню. Согласно статистике, по состоянию на 2022 год объем рынка промежуточных продуктов пестицидов в Китае составил около 68,78 млрд юаней, а средняя рыночная цена — около 17 500 юаней/тонна.
02Состояние развития рынка пестицидных препаратов в Китае
Распределение прибыли в цепочке производства пестицидов имеет характеристики «кривой улыбки»: на препараты приходится 50%, на промежуточные продукты — 20%, на оригинальные лекарственные препараты — 15%, на услуги — 15%, а продажа готовых препаратов является ключевым звеном, занимающим абсолютное место в распределении прибыли цепочки производства пестицидов. По сравнению с производством оригинальных лекарственных препаратов, где акцент делается на технологии синтеза и контроле затрат, производство препаратов ближе к конечному рынку, и возможности предприятия более широки.
Помимо технологических исследований и разработок, в сфере производства пестицидов также уделяется внимание каналам сбыта и формированию бренда, послепродажному обслуживанию, а также более разнообразным конкурентным аспектам и повышению добавленной стоимости. В связи с введением политики нулевого роста цен на пестициды и удобрения, спрос на пестицидные препараты в Китае продолжает снижаться, что напрямую влияет на размер рынка и темпы развития отрасли. В настоящее время сокращение спроса в Китае привело к серьезной проблеме избыточных мощностей, что еще больше усилило рыночную конкуренцию и повлияло на прибыльность предприятий и развитие отрасли.
Объемы экспорта и импорта пестицидных препаратов из Китая значительно превышают объемы импорта, что формирует торговый профицит. В период с 2020 по 2022 год экспорт пестицидных препаратов из Китая будет корректироваться, адаптироваться и улучшаться в зависимости от колебаний. В 2023 году объем импорта пестицидных препаратов в Китай составил 974 миллиона долларов США, что на 1,94% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Основными странами-импортерами были Индонезия, Япония и Германия. Экспорт составил 8,087 миллиарда долларов, что на 27,21% меньше, чем годом ранее. Основными направлениями экспорта были Бразилия (18,3%), Австралия и США. 70-80% китайской продукции пестицидов экспортируется, запасы на международном рынке необходимо перерабатывать, а цены на сопутствующие пестициды резко снизились, что является основной причиной снижения объема экспорта пестицидных препаратов в 2023 году.
Дата публикации: 22 июля 2024 г.