Цепочку производства средств защиты растений можно разделить на четыре звена: «сырье – промежуточные продукты – исходные препараты – препараты». Выше по течению находится нефтяная/химическая промышленность, которая поставляет сырье для средств защиты растений, в основном неорганическое химическое сырье, такое как желтый фосфор и жидкий хлор, и основное органическое химическое сырье, такое как метанол и «трибензол».
В индустрии среднего звена в основном используются промежуточные и активные препараты. Промежуточные продукты являются основой для производства активных препаратов, а для различных активных препаратов требуются различные промежуточные продукты в процессе производства, которые можно разделить на фторсодержащие промежуточные продукты, цианосодержащие промежуточные продукты и гетероциклические промежуточные продукты. Исходный препарат представляет собой конечный продукт, состоящий из активных ингредиентов и примесей, полученных в процессе производства пестицидов. В зависимости от объекта контроля его можно разделить на гербициды, инсектициды, фунгициды и т. д.
Отрасли переработки в основном охватывают фармацевтическую продукцию. Из-за нерастворимости в воде и высокого содержания активных ингредиентов подавляющее большинство активных лекарственных средств не могут быть использованы напрямую, необходимо добавлять соответствующие добавки (такие как растворители, эмульгаторы, диспергаторы и т. д.), перерабатываются в различные лекарственные формы, применяются в сельском хозяйстве, лесном хозяйстве, животноводстве, здравоохранении и других областях.
01Состояние развития рынка промежуточных продуктов пестицидов в Китае
ПестицидИндустрия промежуточных продуктов находится в середине цепочки производства пестицидов, транснациональные компании контролируют передовые инновационные исследования и разработки пестицидов, а также каналы продаж конечных препаратов, большинство промежуточных продуктов и активных веществ предпочитают закупать в Китае, Индии и других странах, Китай и Индия стали основными местами производства промежуточных продуктов и активных веществ пестицидов в мире.
Производство промежуточных продуктов пестицидов в Китае сохраняло низкие темпы роста, со средним годовым темпом роста 1,4% с 2014 по 2023 год. Предприятия по производству промежуточных продуктов пестицидов Китая сильно пострадали от этой политики, а общий уровень использования мощностей низок. Производимые в Китае промежуточные продукты пестицидов в основном могут удовлетворить потребности пестицидной промышленности, но некоторые промежуточные продукты все еще необходимо импортировать. Некоторые из них производятся в Китае, но количество или качество не могут удовлетворить производственные потребности; другая часть Китая пока не может производить.
С 2017 года спрос на промежуточные продукты пестицидов в Китае значительно упал, а снижение размера рынка меньше снижения спроса. В основном из-за реализации действия нулевого роста пестицидов и удобрений, объем применения пестицидов и производство сырьевых препаратов в Китае значительно сократились, и спрос на промежуточные продукты пестицидов также значительно сократился. В то же время, под влиянием ограничений по охране окружающей среды, рыночная цена большинства промежуточных продуктов пестицидов быстро выросла в 2017 году, что сделало размер рынка отрасли в целом стабильным, и рыночная цена постепенно снижалась с 2018 по 2019 год, поскольку предложение постепенно возвращалось к норме. Согласно статистике, по состоянию на 2022 год размер рынка промежуточных продуктов пестицидов в Китае составляет около 68,78 млрд юаней, а средняя рыночная цена составляет около 17 500 юаней/тонна.
02Состояние развития рынка пестицидных препаратов в Китае
Распределение прибыли в цепочке пестицидной промышленности имеет характеристики «кривой улыбки»: препараты составляют 50%, промежуточные продукты 20%, оригинальные препараты 15%, услуги 15%, а продажи конечных препаратов являются основным звеном прибыли, занимая абсолютную позицию в распределении прибыли в цепочке пестицидной промышленности. По сравнению с производством оригинального препарата, которое делает упор на синтетическую технологию и контроль затрат, препарат ближе к конечному рынку, а возможности предприятия более всеобъемлющи.
Помимо технологических исследований и разработок, область препаратов также делает акцент на каналах и построении бренда, послепродажном обслуживании и более диверсифицированных аспектах конкуренции и более высокой добавленной стоимости. В связи с реализацией действия нулевого роста пестицидов и удобрений спрос на пестицидные препараты в Китае продолжает снижаться, что напрямую влияет на размер рынка и скорость развития отрасли. В настоящее время сокращение спроса в Китае привело к заметной проблеме избыточных мощностей, что еще больше усилило рыночную конкуренцию и повлияло на прибыльность предприятий и развитие отрасли.
Объем экспорта и количество пестицидных препаратов Китая намного превышают импорт, что формирует торговый профицит. С 2020 по 2022 год экспорт пестицидных препаратов Китая будет корректироваться, адаптироваться и улучшаться в периоды подъемов и спадов. В 2023 году объем импорта пестицидных препаратов Китаем составил 974 миллиона долларов США, увеличившись на 1,94% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года, а основными странами-источниками импорта были Индонезия, Япония и Германия. Экспорт составил 8,087 миллиарда долларов США, что на 27,21% меньше в годовом исчислении, основными направлениями экспорта являются Бразилия (18,3%), Австралия и США. 70% -80% производства пестицидов в Китае экспортируется, запасы на международном рынке подлежат усвоению, а цена накладных пестицидных продуктов резко снизилась, что является основной причиной снижения объема экспорта пестицидных препаратов в 2023 году.
Время публикации: 22 июля 2024 г.