Благодаря благоприятной политике и благоприятному экономическому и инвестиционному климату, агрохимическая промышленность Индии демонстрирует удивительно устойчивую тенденцию роста в течение последних двух лет. Согласно последним данным Всемирной торговой организации, экспорт Индии в Агрохимическую отрасль составляет...Агрохимикаты В 2022-2023 финансовом году объем экспорта достиг 5,5 миллиардов долларов, превзойдя показатели США (5,4 миллиарда долларов) и став вторым по величине экспортером агрохимикатов в мире.
Многие японские агрохимические компании проявили интерес к индийскому рынку много лет назад, демонстрируя большой энтузиазм в отношении инвестиций и расширения своего присутствия различными способами, такими как стратегические альянсы, инвестиции в акционерный капитал и создание производственных мощностей. Японские научно-исследовательские агрохимические компании, такие как Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation и Nihon Nohyaku Corporation, обладают мощными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими возможностями, а также значительным патентным портфелем. Они расширили свое присутствие на рынке за счет глобальных инвестиций, сотрудничества и приобретений. По мере того, как японские агрохимические предприятия приобретают индийские компании или стратегически сотрудничают с ними, технологический потенциал индийских компаний повышается, а их позиция в глобальной цепочке поставок становится все более важной. В настоящее время японские агрохимические компании стали одними из важнейших игроков на индийском рынке.
Активное стратегическое партнерство между японскими и индийскими компаниями, ускоряющее внедрение и применение новых продуктов.
Установление стратегических альянсов с местными индийскими компаниями является важнейшим подходом для японских агрохимических предприятий к выходу на индийский рынок. Благодаря соглашениям о лицензировании технологий или продукции японские агрохимические предприятия быстро получают доступ к индийскому рынку, а индийские компании — к передовым технологиям и продуктам. В последние годы японские агрохимические предприятия активно сотрудничают с индийскими партнерами для ускорения внедрения и применения своих новейших пестицидных продуктов в Индии, тем самым расширяя свое присутствие на этом рынке.
Компания Nissan Chemical и индийское подразделение Insecicides совместно выпустили линейку средств защиты растений.
В апреле 2022 года индийская компания по защите растений Insecticides (India) Ltd и Nissan Chemical совместно выпустили два продукта – инсектицид Shinwa (флюксаметамид) и фунгицид Izuki (тифлузамид + касугамицин). Shinwa обладает уникальным механизмом действия, обеспечивающим эффективную защиту.контроль насекомыхПрепарат Izuki эффективен против большинства сельскохозяйственных культур и одновременно борется с фитофторозом и пирикуляриозом риса. Эти два продукта являются последним дополнением к ассортименту продукции, совместно выпущенной компаниями Insecticides (India) и Nissan Chemical в Индии с момента начала их сотрудничества в 2012 году.
С момента начала партнерства компании Insecticides (India) и Nissan Chemical представили ряд средств защиты растений, включая Pulsor, Hakama, Kunoichi и Hachiman. Эти продукты получили положительные отзывы на индийском рынке, значительно повысив узнаваемость компании. В Nissan Chemical заявили, что это демонстрирует их приверженность поддержке индийских фермеров.
Компания Dhanuka Agritech в сотрудничестве с Nissan Chemical, Hokko Chemical и Nippon Soda представила новые продукты.
В июне 2022 года компания Dhanuka Agritech представила два долгожданных новых продукта, Cornex и Zanet, еще больше расширив ассортимент своей продукции.
Cornex (галосульфурон + атразин) разработан компанией Dhanuka Agritech в сотрудничестве с Nissan Chemical. Cornex — это селективный системный гербицид послевсходового действия широкого спектра действия, эффективно контролирующий широколистные сорняки, осоку и узколистные сорняки на посевах кукурузы. Zanet — это комбинированный фунгицид, содержащий тиофанат-метил и касугамицин, разработанный компанией Dhanuka Agritech в сотрудничестве с Hokko Chemical и Nippon Soda. Zanet эффективно контролирует основные заболевания томатов, вызываемые грибами и микроорганизмами, такие как бактериальная пятнистость листьев и мучнистая роса.
В сентябре 2023 года компания Dhanuka Agritech в сотрудничестве с Nissan Chemical Corporation разработала и выпустила новый гербицид для выращивания сахарного тростника — TiZoom. Два ключевых активных ингредиента «Tizom» — галосульфуронметил 6% + метрибузин 50% WG — обеспечивают эффективное решение для борьбы с широким спектром сорняков, включая узколистные сорняки, широколистные сорняки и Cyperus rotundus. Таким образом, он играет ключевую роль в повышении урожайности сахарного тростника. В настоящее время TiZoom представлен фермерам в штатах Карнатака, Махараштра и Тамилнад, и вскоре будет доступен и в других штатах.
Компания UPL успешно запустила препарат Flupyrimin в Индии с разрешения компании Mitsui Chemicals.
Флупиримин — это инсектицид, разработанный компанией Meiji Seika Pharma Co., Ltd., который воздействует на никотиновый ацетилхолиновый рецептор (nAChR).
В мае 2021 года компании Meiji Seika и UPL подписали соглашение об эксклюзивной продаже флупиримина компанией UPL в Юго-Восточной Азии. В соответствии с лицензионным соглашением, UPL получила эксклюзивные права на разработку, регистрацию и коммерциализацию флупиримина для внекорневой обработки в Юго-Восточной Азии. В сентябре 2021 года дочерняя компания Mitsui Chemicals приобрела бизнес Meiji Seika по производству пестицидов, что сделало флупиримин важным активным ингредиентом Mitsui Chemicals. В июне 2022 года сотрудничество между UPL и японской компанией привело к запуску в Индии препарата Viola® (флупиримин 10% SC), инсектицида для рисовых полей, содержащего флупиримин. Viola — это новый инсектицид с уникальными биологическими свойствами и длительным остаточным действием. Его суспензионная форма обеспечивает быстрый и эффективный контроль над бурой цикадкой.
Новый запатентованный активный ингредиент компании Nihon Nohyak — бензпиримоксан — достиг значительного успеха в Индии.
Компания Nichino India занимает стратегически важное положение для Nihon Nohyaku Co., Ltd. Постепенно увеличивая свою долю в индийской химической компании в Хайдарабаде, Nihon Nohyaku превратила ее в значимый зарубежный производственный центр для своих запатентованных активных ингредиентов.
В апреле 2021 года препарат бензпиримоксан 93,7% TC получил регистрацию в Индии. В апреле 2022 года компания Nichino India выпустила инсектицид Orchestra® на основе бензпиримоксана. Orchestra® был разработан и продвигается совместно японской и индийской компаниями. Это стало важной вехой в инвестиционных планах Nihon Nohyaku в Индии. Orchestra® эффективно борется с рисовой бурой цикадкой и предлагает иной механизм действия, а также безопасные токсикологические свойства. Он обеспечивает высокоэффективный, длительный контроль, фитотонический эффект, здоровые побеги, равномерно заполненные метелки и более высокие урожаи.
Японские агрохимические предприятия активизируют инвестиционные усилия для сохранения своего присутствия на индийском рынке.
Компания Mitsui приобрела долю в компании Bharat Insecticides.
В сентябре 2020 года компании Mitsui и Nippon Soda совместно приобрели 56% акций Bharat Insecticides Limited через созданную ими компанию специального назначения. В результате этой сделки Bharat Insecticides стала ассоциированной компанией Mitsui & Co., Ltd. и 1 апреля 2021 года была официально переименована в Bharat Certis AgriScience Ltd. В 2022 году Mitsui увеличила свои инвестиции, став основным акционером компании. Mitsui постепенно позиционирует Bharat Certis AgriScience как стратегическую платформу для расширения своего присутствия на индийском рынке пестицидов и глобальной дистрибуции.
При поддержке Mitsui и ее дочерних компаний, Nippon Soda и др., Bharat Certis AgriScience быстро включила в свой портфель больше инновационных продуктов. В июле 2021 года Bharat Certis AgriScience представила в Индии шесть новых продуктов, включая Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer и Aghaat. Эти продукты содержат различные активные ингредиенты, такие как хлорантранилипрол, тиаметоксам, тиофанат-метил и другие. Topsin и Nissorun — это фунгициды/акарициды от Nippon Soda.
Индийское подразделение компании Sumitomo Chemical приобрело контрольный пакет акций биотехнологической инновационной компании Barrix.
В августе 2023 года компания Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) объявила о подписании окончательных соглашений о приобретении контрольного пакета акций Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL является дочерней компанией одной из ведущих мировых диверсифицированных химических компаний Sumitomo Chemical Co., Ltd. и ведущим игроком на индийском рынке агрохимикатов, бытовых инсектицидов и кормов для животных. Более двух десятилетий SCIL поддерживает миллионы индийских фермеров на пути к развитию, предоставляя широкий спектр инновационных химических веществ в традиционных сегментах решений для растениеводства. В ассортимент продукции SCIL также входят регуляторы роста растений и биорациональные препараты, занимающие лидирующие позиции на рынке в некоторых культурах, продуктах и областях применения.
По данным Sumitomo Chemical, приобретение соответствует глобальной стратегии компании по созданию более устойчивого портфеля экологически чистых химических продуктов. Оно также синергично с стратегией SCIL по предоставлению фермерам решений в области интегрированной защиты растений (IPM). Управляющий директор SCIL заявил, что приобретение имеет большой экономический смысл, поскольку это диверсификация в взаимодополняющие сегменты бизнеса, что позволит сохранить устойчивый темп роста SCIL.
Японские агрохимические предприятия создают или расширяют производственные мощности по выпуску пестицидов в Индии для увеличения своих производственных мощностей.
В целях расширения своих возможностей по поставкам на индийский рынок японские агрохимические предприятия постоянно создают и расширяют свои производственные площадки в Индии.
Корпорация Nihon Nohyaku открыла новыйпроизводство пестицидовЗавод в Индии. 12 апреля 2023 года компания Nichino India, индийское подразделение Nihon Nohyaku, объявила об открытии нового производственного завода в Хумнабаде. Завод оснащен многофункциональными установками для производства инсектицидов, фунгицидов, промежуточных продуктов и готовых лекарственных форм. По оценкам, завод сможет производить запатентованную техническую продукцию на сумму около 250 крор (примерно 209 миллионов юаней). Nihon Nohyaku стремится ускорить процесс коммерциализации таких продуктов, как инсектицид Orchestra® (бензпиримоксан), на индийском рынке и даже на зарубежных рынках за счет местного производства в Индии.
Компания Bharat увеличила инвестиции в расширение производственных мощностей. В 2021-2022 финансовом году группа компаний Bharat заявила о значительных инвестициях в расширение своей деятельности, в первую очередь, сосредоточившись на увеличении производственных мощностей и совершенствовании возможностей по выпуску ключевых компонентов для достижения вертикальной интеграции. На протяжении всего своего развития группа компаний Bharat поддерживала прочные связи с японскими агрохимическими компаниями. В 2020 году Bharat Rasayan и Nissan Chemical создали в Индии совместное предприятие по производству технической продукции, в котором Nissan Chemical владела 70% акций, а Bharat Rasayan — 30%. В том же году Mitsui и Nihon Nohyaku приобрели долю в Bharat Insecticides, которая затем была переименована в Bharat Certis и стала дочерней компанией Mitsui.
Что касается расширения производственных мощностей, то в Индию инвестировали не только японские компании или компании, поддерживаемые японскими инвесторами, но и многие индийские местные компании за последние два года быстро расширили свои существующие производственные мощности и создали новые предприятия по выпуску пестицидов и промежуточных продуктов. Например, в марте 2023 года компания Tagros Chemicals объявила о планах расширения производства технических пестицидов и специализированных промежуточных продуктов на промышленном комплексе SIPCOT в Панчаянкуппаме, округ Куддалор, штат Тамилнад. В сентябре 2022 года компания Willowood открыла совершенно новый производственный завод. Благодаря этим инвестициям Willowood завершает свой план по превращению в полностью интегрированную компанию, охватывающую все этапы производства — от промежуточных продуктов до технических, и предлагает конечную продукцию фермерам через свои каналы сбыта. Компания Insecticides (India) в своем финансовом отчете за 2021-2022 годы подчеркнула, что одной из ключевых инициатив, реализованных ею, стало расширение производственных мощностей. В течение текущего финансового года компания увеличила свои производственные мощности по выпуску активных ингредиентов почти на 50% на своих заводах в Раджастане (Чопанки) и Гуджарате (Дахедж). Во второй половине 2022 года компания Meghmani Organic Limited (MOL) объявила о начале коммерческого производства бета-цифлутрина и спиромезифена с начальной мощностью 500 тонн в год для обоих продуктов в Дахедже, Индия. Позже MOL объявила об увеличении существующего производства технического лямбда-цигалотрина до 2400 тонн на новом заводе в Дахедже, а также о начале работы еще одного нового многофункционального завода по производству флубендамида, бета-цифлутрина и пиметрозина. В марте 2022 года индийская агрохимическая компания GSP Crop Science Pvt Ltd объявила о планах инвестировать около 500 крор (примерно 417 миллионов юаней) в течение следующих нескольких лет в расширение своих производственных мощностей по выпуску технических и промежуточных продуктов в промышленной зоне Сейкха в штате Гуджарат, стремясь снизить свою зависимость от китайских технических продуктов.
Японские компании отдают приоритет регистрации новых лекарственных препаратов на индийском рынке, а не на китайском.
Центральный совет по инсектицидам и регистрационный комитет (CIB&RC) — это агентство при правительстве Индии, курирующее защиту растений, карантин и хранение, ответственное за регистрацию и утверждение всех пестицидов на территории Индии. CIB&RC проводит заседания каждые шесть месяцев для обсуждения вопросов, связанных с регистрацией и утверждением новых пестицидов в Индии. Согласно протоколам заседаний CIB&RC за последние два года (с 60-го по 64-е заседания), правительство Индии утвердило в общей сложности 32 новых соединения, 19 из которых еще не зарегистрированы в Китае. В их число входят продукты известных на международном уровне японских компаний-производителей пестицидов, таких как Kumiai Chemical и Sumitomo Chemical, и другие.
957144-77-3 Дихлобентиазокс
Дихлобентиазокс — это фунгицид на основе бензотиазола, разработанный компанией Kumiai Chemical. Он обеспечивает широкий спектр защиты от болезней и обладает длительным действием. В различных условиях окружающей среды и при различных методах применения дихлобентиазокс демонстрирует стабильную эффективность в борьбе с такими заболеваниями, как пирикуляриоз риса, при высоком уровне безопасности. Он не подавляет рост рассады риса и не вызывает задержек в прорастании семян. Помимо риса, дихлобентиазокс также эффективен в борьбе с такими заболеваниями, как ложная мучнистая роса, антракноз, мучнистая роса, серая гниль и бактериальная пятнистость огурца, мучнистая роса пшеницы, септориоз нодорум и листовая ржавчина пшеницы, пирикуляриоз, пятнистость влагалища листьев, бактериальная пятнистость, бактериальная гниль зерна, бактериальная всходовая гниль, бурая пятнистость и побурение колоса риса, парша яблони и другими заболеваниями.
Заявку на регистрацию дихлобентиазокса в Индии подает компания PI Industries Ltd., и в настоящее время в Китае не зарегистрировано ни одной соответствующей продукции.
376645-78-2 Тебуфлокин
Тебуфлохин — новый препарат, разработанный компанией Meiji Seika Pharma Co., Ltd., предназначенный в основном для борьбы с болезнями риса, особенно эффективен против пирикуляриоза риса. Хотя механизм его действия еще не полностью изучен, он показал хорошие результаты в борьбе с устойчивыми штаммами карпропамида, фосфорорганических соединений и стробилуринов. Более того, он не ингибирует биосинтез меланина в культуральной среде. Поэтому ожидается, что его механизм действия будет отличаться от механизмов действия традиционных средств борьбы с пирикуляриозом риса.
Заявку на регистрацию препарата Тебуфлохин в Индии подает компания Hikal Limited, и в настоящее время в Китае не зарегистрировано ни одной аналогичной продукции.
1352994-67-2 Инпирфлюксам
Инпирфлюксам — это фунгицид широкого спектра действия из группы пиразолкарбоксамидов, разработанный компанией Sumitomo Chemical Co., Ltd. Он подходит для различных культур, таких как хлопок, сахарная свекла, рис, яблоки, кукуруза и арахис, и может использоваться для обработки семян. INDIFLIN™ — торговая марка Инпирфлюксама, входящего в группу фунгицидов SDHI, которые ингибируют процесс выработки энергии патогенными грибами. Он демонстрирует превосходную фунгицидную активность, хорошее проникновение в листья и системное действие. В ходе внутренних и внешних испытаний, проведенных компанией, он показал выдающуюся эффективность против широкого спектра болезней растений.
Заявку на регистрацию препарата Inpyrfluxamin India подала компания Sumitomo Chemical India Ltd., и в настоящее время в Китае не зарегистрировано ни одной соответствующей продукции.
Индия использует открывающиеся возможности и придерживается принципов вертикальной интеграции и вертикального развития.
С тех пор как Китай ужесточил свои экологические нормы в 2015 году и это оказало последующее влияние на глобальную цепочку поставок химической продукции, Индия на протяжении последних 7-8 лет неизменно занимает лидирующие позиции в химическом/агрохимическом секторе. Такие факторы, как геополитические соображения, доступность ресурсов и правительственные инициативы, обеспечили индийским производителям конкурентоспособность по сравнению с их глобальными аналогами. Особое значение приобрели такие инициативы, как «Сделано в Индии», «Китай+1» и «Стимулирование производства (PLI)».
В конце прошлого года Индийская федерация производителей средств защиты растений (CCFI) призвала к ускоренному включению агрохимикатов в программу стимулирования производства (PLI). Согласно последним данным, около 14 видов или категорий агрохимической продукции будут первыми включены в программу PLI и вскоре будут официально объявлены. Все эти продукты являются важнейшим сырьем или промежуточными продуктами на начальном этапе производства агрохимикатов. После официального утверждения этих продуктов Индия будет внедрять существенные субсидии и меры поддержки для стимулирования их внутреннего производства.
Японские агрохимические компании, такие как Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical и Nihon Nohyaku, обладают мощными научно-исследовательскими и опытно-конструкторскими возможностями, а также значительным патентным портфелем. Учитывая взаимодополняемость ресурсов между японскими и индийскими агрохимическими компаниями, эти японские предприятия в последние годы используют индийский рынок в качестве плацдарма для глобального расширения посредством стратегических мер, таких как инвестиции, сотрудничество, слияния и поглощения, а также создание производственных предприятий. Ожидается, что подобные сделки будут продолжаться и в ближайшие годы.
Данные Министерства торговли Индии показывают, что экспорт агрохимикатов из Индии за последние шесть лет удвоился, достигнув 5,5 млрд долларов, при среднегодовом темпе роста в 13%, что делает его самым крупным в производственном секторе. По словам Дипака Шаха, председателя CCFI, индийская агрохимическая промышленность считается «экспортоемкой отраслью», и все новые инвестиции и проекты реализуются быстрыми темпами. Ожидается, что экспорт агрохимикатов из Индии легко превысит 10 млрд долларов в течение следующих 3-4 лет. Значительный вклад в этот рост внесли обратная интеграция, расширение мощностей и регистрация новых продуктов. За прошедшие годы индийский рынок агрохимикатов получил признание за поставку высококачественных генерических продуктов на различные мировые рынки. Предполагается, что к 2030 году истечет срок действия более 20 патентов на эффективные ингредиенты, что обеспечит индийской агрохимической промышленности дальнейшие возможности для роста.
Дата публикации: 30 ноября 2023 г.