Благодаря благоприятной политике и благоприятному экономическому и инвестиционному климату агрохимическая промышленность Индии продемонстрировала исключительно устойчивую тенденцию роста за последние два года. Согласно последним данным, опубликованным Всемирной торговой организацией, экспорт ИндииАгрохимикаты за 2022-2023 финансовый год достиг 5,5 млрд долларов США, превзойдя показатель США (5,4 млрд долларов США) и став вторым по величине экспортером агрохимикатов в мире.
Многие японские агрохимические компании начали интересоваться индийским рынком много лет назад, проявив большой энтузиазм к инвестированию в него путем углубления своего присутствия с помощью различных средств, таких как стратегические альянсы, инвестиции в акционерный капитал и создание производственных мощностей. Японские агрохимические компании, ориентированные на исследования, такие как Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co.Ltd, Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation и Nihon Nohyaku Corporation, обладают мощными возможностями для исследований и разработок, а также значительным патентным портфелем. Они расширили свое присутствие на рынке за счет глобальных инвестиций, сотрудничества и поглощений. Поскольку японские агрохимические предприятия приобретают или стратегически сотрудничают с индийскими компаниями, технологическая мощь индийских компаний усиливается, и их положение в глобальной цепочке поставок становится все более решающим. Теперь японские агрохимические компании стали одними из важнейших игроков на индийском рынке.
Активный стратегический альянс между японскими и индийскими компаниями, ускоряющий внедрение и применение новых продуктов
Создание стратегических альянсов с местными индийскими компаниями является жизненно важным подходом для японских агрохимических предприятий к выходу на индийский рынок. Благодаря соглашениям о лицензировании технологий или продуктов японские агрохимические предприятия быстро получают доступ к индийскому рынку, в то время как индийские компании могут получить доступ к передовым технологиям и продуктам. В последние годы японские агрохимические предприятия активно сотрудничали с индийскими партнерами для ускорения внедрения и применения своих новейших пестицидных продуктов в Индии, еще больше расширяя свое присутствие на этом рынке.
Компании Nissan Chemical и Insecticides (Индия) совместно выпустили ряд средств защиты растений
В апреле 2022 года индийская компания по защите растений Insecticides (India) Ltd и Nissan Chemical совместно выпустили два продукта — инсектицид Shinwa (Fluxametamide) и фунгицид Izuki (Thifluzamide + Kasugamycin). Shinwa обладает уникальным механизмом действия для эффективногоборьба с насекомымив большинстве культур, а Izuki контролирует одновременно и фитофтороз, и пирикуляриоз риса. Эти два продукта являются последними дополнениями к ассортименту продуктов, совместно запущенных Insecticides (Индия) и Nissan Chemical в Индии с момента начала их сотрудничества в 2012 году.
С момента своего партнерства Insecticides (India) и Nissan Chemical представили ряд средств защиты растений, включая Pulsor, Hakama, Kunoichi и Hachiman. Эти продукты получили положительные отзывы на рынке Индии, что значительно повысило узнаваемость компании на рынке. Nissan Chemical заявила, что это продемонстрировало ее приверженность обслуживанию индийских фермеров.
Dhanuka Agritech сотрудничает с Nissan Chemical, Hokko Chemical и Nippon Soda для представления новых продуктов
В июне 2022 года компания Dhanuka Agritech представила два долгожданных новых продукта — Cornex и Zanet, еще больше расширив продуктовый портфель компании.
Cornex (Halosulfuron + Atrazine) разработан Dhanuka Agritech в сотрудничестве с Nissan Chemical. Cornex — это широкий спектр действия, селективный, системный послевсходовый гербицид, который эффективно борется с широколистными сорняками, осокой и узколистными сорняками в посевах кукурузы. Zanet — это комбинированный фунгицид тиофанат-метила и касугамицина, разработанный Dhanuka Agritech в сотрудничестве с Hokko Chemical и Nippon Soda. Zanet эффективно борется со значительными заболеваниями томатных культур, вызываемыми в основном грибками и микроорганизмами, такими как бактериальная пятнистость листьев и мучнистая роса.
В сентябре 2023 года Dhanuka Agritech сотрудничала с Nissan Chemical Corporation с целью разработки и запуска нового гербицида для полей сахарного тростника TiZoom. Два ключевых активных ингредиента «Tizom» — Галосульфурон метил 6% + Метрибузин 50% WG — обеспечивают эффективное решение для борьбы с широким спектром сорняков, включая узколистные сорняки, широколистные сорняки и Cyperus rotundus. Таким образом, он играет ключевую роль в повышении производительности сахарного тростника. В настоящее время TiZoom представила Tizom фермерам Карнатаки, Махараштры и Тамил Наду и вскоре охватить и другие штаты.
Компания UPL успешно вывела на рынок препарат Флупиримин в Индии по разрешению Mitsui Chemicals
Флупиримин — инсектицид, разработанный компанией Meiji Seika Pharma Co., Ltd., действие которого направлено на никотиновый ацетилхолиновый рецептор (nAChR).
В мае 2021 года Meiji Seika и UPL подписали соглашение об эксклюзивной продаже Flupyrimin компанией UPL в Юго-Восточной Азии. В соответствии с лицензионным соглашением UPL получила эксклюзивные права на разработку, регистрацию и коммерциализацию Flupyrimin для опрыскивания листьев в Юго-Восточной Азии. В сентябре 2021 года дочерняя компания Mitsui Chemicals, полностью принадлежащая ей, приобрела пестицидный бизнес Meiji Seika, сделав Flupyrimin важным активным ингредиентом Mitsui Chemicals. В июне 2022 года сотрудничество между UPL и японской компанией привело к запуску Viola® (Flupyrimin 10% SC), инсектицида для риса, содержащего Flupyrimin, в Индии. Viola — это новый инсектицид с уникальными биологическими свойствами и длительным остаточным действием. Его суспензионная формула обеспечивает быстрый и эффективный контроль над бурой цикадкой.
Новый запатентованный активный ингредиент Nihon Nohyak - бензпиримоксан - достиг значительного успеха в Индии
Nichino India занимает критически важную стратегическую позицию для Nihon Nohyaku Co., Ltd. Постепенно увеличивая свою долю владения в индийской химической компании Hyderabad, Nihon Nohyaku превратила ее в важный зарубежный центр производства своих фирменных активных ингредиентов.
В апреле 2021 года Benzpyrimoxan 93,7% TC получил регистрацию в Индии. В апреле 2022 года Nichino India выпустила инсектицидный продукт Orchestra® на основе Benzpyrimoxan. Orchestra® был совместно разработан и выведен на рынок японскими и индийскими компаниями. Это стало важной вехой в инвестиционных планах Nihon Nohyaku в Индии. Orchestra® эффективно борется с цикадками рисовых бурых растений и предлагает другой способ действия наряду с безопасными токсикологическими свойствами. Он обеспечивает высокоэффективный, более длительный контроль, фитотонический эффект, здоровые побеги, равномерно заполненные метелки и лучшую урожайность.
Японские агрохимические предприятия активизируют инвестиционные усилия для сохранения своего присутствия на рынке Индии
Mitsui приобрела долю в Bharat Insecticides
В сентябре 2020 года Mitsui и Nippon Soda совместно приобрели 56% акций Bharat Insecticides Limited через совместно созданную ими компанию специального назначения. В результате этой сделки Bharat Insecticides стала ассоциированной компанией Mitsui & Co., Ltd. и была официально переименована в Bharat Certis AgriScience Ltd. 1 апреля 2021 года. В 2022 году Mitsui увеличила свои инвестиции, став основным акционером компании. Mitsui постепенно позиционирует Bharat Certis AgriScience как стратегическую платформу для расширения своего присутствия на индийском рынке пестицидов и глобальной дистрибуции.
При поддержке Mitsui и ее дочерних компаний, Nippon Soda и т. д., Bharat Certis AgriScience быстро включила в свой портфель больше инновационных продуктов. В июле 2021 года Bharat Certis AgriScience представила шесть новых продуктов в Индии, включая Topsin, Nissorun, Delfin, Tofosto, Buldozer и Aghaat. Эти продукты содержат различные активные ингредиенты, такие как хлорантранилипрол, тиаметоксам, тиофанат-метил и другие. Topsin и Nissorun являются фунгицидами/акарицидами от Nippon Soda.
Индийское дочернее предприятие Sumitomo Chemical приобрело контрольный пакет акций инновационной биотехнологической компании Barrix
В августе 2023 года Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) объявила о подписании окончательных соглашений о приобретении контрольного пакета акций Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL является дочерней компанией одной из ведущих мировых диверсифицированных химических компаний Sumitomo Chemical Co., Ltd. и ведущим игроком в индийских секторах агрохимии, бытовых инсектицидов и питания животных. Уже более двух десятилетий SCIL поддерживает миллионы индийских фермеров на пути к росту, предоставляя широкий спектр инновационных химикатов в традиционных сегментах решений для сельскохозяйственных культур. Сегменты продукции SCIL также включают регуляторы роста растений и биорационалы, занимая лидирующие позиции на рынке по некоторым культурам, продуктам и сферам применения.
По данным Sumitomo Chemical, приобретение соответствует глобальной стратегии компании по созданию более устойчивого портфеля зеленой химии. Оно также синергетично стратегии SCIL по предложению фермерам решений по комплексной борьбе с вредителями (IPM). Управляющий директор SCIL сказал, что приобретение имеет большой деловой смысл, поскольку это диверсификация в дополнительные сегменты бизнеса, что позволяет поддерживать устойчивый темп роста SCIL.
Японские агрохимические предприятия создают или расширяют мощности по производству пестицидов в Индии с целью увеличения производственных мощностей
Для расширения своих возможностей поставок на индийский рынок японские агрохимические предприятия постоянно создают и расширяют свои производственные площадки в Индии.
Корпорация Nihon Nohyaku открыла новыйпроизводство пестицидовзавод в Индии. 12 апреля 2023 года Nichino India, индийское дочернее предприятие Nihon Nohyaku, объявило об открытии нового производственного завода в Хумнабаде. Завод оснащен многоцелевыми мощностями для производства инсектицидов, фунгицидов, промежуточных продуктов и составов. Предполагается, что завод может производить около 250 крор (около 209 миллионов юаней) запатентованного технического материала. Nihon Nohyaku стремится ускорить процесс коммерциализации таких продуктов, как инсектицид Orchestra® (бензпиримоксан), на индийском рынке и даже на зарубежных рынках за счет местного производства в Индии.
Bharat увеличила инвестиции в расширение производственных мощностей. В 2021-2022 финансовом году Bharat Group заявила, что она сделала значительные инвестиции в расширение своих бизнес-операций, в первую очередь сосредоточившись на увеличении производственных мощностей и улучшении возможностей для ключевых ресурсов для достижения обратной интеграции. Bharat Group установила прочные связи с японскими агрохимическими компаниями на протяжении всего пути своего развития. В 2020 году Bharat Rasayan и Nissan Chemical создали совместное предприятие в Индии для производства технических продуктов, при этом Nissan Chemical владеет 70% акций, а Bharat Rasayan — 30%. В том же году Mitsui и Nihon Nohyaku приобрели долю в Bharat Insecticides, которая затем была переименована в Bharat Certis и стала дочерней компанией Mitsui.
Что касается расширения мощностей, то не только японские или поддерживаемые японцами компании инвестировали в мощности по производству пестицидов в Индии, но и многие местные индийские компании также быстро расширили свои существующие производственные мощности и создали новые предприятия по производству пестицидов и промежуточных продуктов за последние два года. Например, в марте 2023 года Tagros Chemicals объявила о планах по расширению своих технических и промежуточных продуктов для пестицидов на промышленном комплексе SIPCOT, Панчаянкуппам в округе Куддалор, штат Тамилнад. В сентябре 2022 года Willowood открыла совершенно новый производственный завод. Благодаря этим инвестициям Willowood завершает свой план по превращению в полностью интегрированную компанию с промежуточными продуктами и техническими продуктами и предложением готовой продукции фермерам через свои каналы сбыта. Insecticides (India) подчеркнула в своем финансовом отчете за 2021–2022 годы, что одной из ключевых инициатив, которую она реализовала, было расширение производственных возможностей. В этом финансовом году компания увеличила мощности по производству активных ингредиентов почти на 50% на своих заводах в Раджастхане (Чопанки) и Гуджарате (Дахедж). Во второй половине 2022 года Meghmani Organic Limited (MOL) объявила о коммерческом производстве бета-цифлутрина и спиромезифена с первоначальной мощностью 500 тонн в год для обоих продуктов в Дахедже, Индия. Позднее MOL объявила об увеличении существующего производства Lambda Cyhalothrin Technical до 2400 тонн на новом заводе в Дахедже и о запуске еще одного нового многофункционального завода по производству флубендамида, бета-цифлутрина и пиметрозина. В марте 2022 года индийская агрохимическая компания GSP Crop Science Pvt Ltd объявила о планах инвестировать около 500 крор рупий (около 417 млн юаней) в течение следующих нескольких лет в расширение своих производственных мощностей по выпуску технических и промежуточных продуктов в промышленной зоне Сайкха в Гуджарате с целью снижения зависимости от китайских технических удобрений.
Японские компании отдают приоритет регистрации новых соединений на индийском рынке, а не на китайском
Центральный совет по инсектицидам и комитет по регистрации (CIB&RC) — это агентство при правительстве Индии, контролирующее защиту растений, карантин и хранение, ответственное за регистрацию и одобрение всех пестицидов на территории Индии. CIB&RC проводит заседания каждые шесть месяцев для обсуждения вопросов, связанных с регистрацией и новыми одобрениями пестицидов в Индии. Согласно протоколам заседаний CIB&RC за последние два года (с 60-го по 64-е заседания), правительство Индии одобрило в общей сложности 32 новых соединения, 19 из которых еще не зарегистрированы в Китае. К ним относятся продукты от всемирно известных японских компаний по производству пестицидов, таких как Kumiai Chemical и Sumitomo Chemical, среди прочих.
957144-77-3 Дихлобентиазокс
Дихлобентиазокс — это фунгицид на основе бензотиазола, разработанный компанией Kumiai Chemical. Он обеспечивает широкий спектр контроля заболеваний и имеет длительный эффект. При различных условиях окружающей среды и методах применения Дихлобентиазокс демонстрирует постоянную эффективность в борьбе с такими заболеваниями, как пирикуляриоз риса, с высоким уровнем безопасности. Он не подавляет рост рассады риса и не вызывает задержек в прорастании семян. Помимо риса, Дихлобентиазокс также эффективен в борьбе с такими заболеваниями, как ложная мучнистая роса, антракноз, настоящая мучнистая роса, серая гниль и бактериальная пятнистость огурцов, настоящая мучнистая роса пшеницы, Septoria nodorum и листовая ржавчина пшеницы, пирикуляриоз, гниль влагалища, бактериальный ожог, бактериальная гниль зерна, бактериальное выпревание, бурая пятнистость и побурение колоса риса, парша яблони и другие заболевания.
Заявку на регистрацию Дихлобентиазокса в Индии подала компания PI Industries Ltd., в Китае в настоящее время соответствующие продукты не зарегистрированы.
376645-78-2 Тебуфлокин
Тебуфлоквин — это новый продукт, разработанный Meiji Seika Pharma Co., Ltd., в первую очередь используемый для борьбы с болезнями риса, с особой эффективностью против пирикуляриоза риса. Хотя его способ действия еще не полностью выяснен, он показал хорошие результаты контроля против резистентных штаммов карпропамида, фосфорорганических агентов и соединений стробилурина. Более того, он не подавляет биосинтез меланина в питательной среде. Поэтому ожидается, что он будет иметь механизм действия, отличный от обычных агентов контроля пирикуляриоза риса.
Регистрацию Тебуфлохина в Индии осуществляет компания Hikal Limited, а в Китае в настоящее время соответствующие продукты не зарегистрированы.
1352994-67-2 Инпирфлуксам
Inpyrfluxam — фунгицид широкого спектра действия на основе пиразолкарбоксамида, разработанный Sumitomo Chemical Co., Ltd. Он подходит для различных культур, таких как хлопок, сахарная свекла, рис, яблоки, кукуруза и арахис, и может использоваться для обработки семян. INDIFLIN™ — торговая марка Inpyrfluxam, относящаяся к фунгицидам SDHI, которые подавляют процесс производства энергии патогенными грибами. Он демонстрирует отличную фунгицидную активность, хорошее проникновение в листья и системное действие. Испытания, проведенные как внутри компании, так и за ее пределами, показали исключительную эффективность против широкого спектра заболеваний растений.
Заявку на регистрацию Inpyrfluxamin India подала компания Sumitomo Chemical India Ltd., и в настоящее время в Китае не зарегистрировано ни одного соответствующего продукта.
Индия использует возможности и принимает обратную интеграцию и поступательное развитие.
С тех пор, как Китай ужесточил свои экологические нормы в 2015 году и это оказало влияние на глобальную цепочку поставок химикатов, Индия последовательно позиционировала себя на передовой химической/агрохимической отрасли в течение последних 7-8 лет. Такие факторы, как геополитические соображения, доступность ресурсов и правительственные инициативы, поставили индийских производителей в конкурентоспособное положение по сравнению с их мировыми коллегами. Такие инициативы, как «Make in India», «China+1» и «Production Linked Incentive (PLI)» приобрели известность.
В конце прошлого года Федерация по уходу за культурами Индии (CCFI) призвала к ускоренному включению агрохимикатов в программу PLI. Согласно последним обновлениям, около 14 типов или категорий агрохимических продуктов будут первыми включены в программу PLI и вскоре будут официально объявлены. Все эти продукты являются важнейшим агрохимическим сырьем или промежуточными продуктами. После того, как эти продукты будут официально одобрены, Индия внедрит существенные субсидии и политику поддержки для поощрения их внутреннего производства.
Японские агрохимические компании, такие как Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical и Nihon Nohyaku, обладают мощными возможностями для исследований и разработок и значительным портфелем патентов. Учитывая взаимодополняемость ресурсов японских агрохимических компаний и индийских коллег, эти японские агрохимические предприятия в последние годы использовали индийский рынок в качестве трамплина для глобальной экспансии посредством стратегических мер, таких как инвестиции, сотрудничество, слияния и поглощения, а также создание производственных предприятий. Ожидается, что подобные сделки продолжатся в ближайшие годы.
Данные Министерства торговли Индии показывают, что экспорт агрохимикатов из Индии удвоился за последние шесть лет, достигнув 5,5 млрд долларов США, с годовым темпом роста в 13%, что делает его самым высоким в производственном секторе. По словам Дипака Шаха, председателя CCFI, индийская агрохимическая промышленность считается «экспортоемкой отраслью», и все новые инвестиции и проекты находятся на быстром пути. Ожидается, что экспорт агрохимикатов из Индии легко превысит 10 млрд долларов США в течение следующих 3-4 лет. Обратная интеграция, расширение мощностей и регистрация новых продуктов внесли значительный вклад в этот рост. За эти годы индийский агрохимический рынок получил признание за поставку высококачественных дженериков на различные мировые рынки. Ожидается, что к 2030 году истекут сроки действия более 20 патентов на эффективные ингредиенты, что обеспечит индийской агрохимической промышленности дальнейшие возможности для роста.
Время публикации: 30 ноября 2023 г.