Благодаря благоприятной политике и благоприятному экономическому и инвестиционному климату, агрохимическая промышленность Индии за последние два года продемонстрировала впечатляющую динамику роста. Согласно последним данным Всемирной торговой организации, экспорт ИндииАгрохимикаты за 2022-2023 финансовый год достиг 5,5 млрд долларов США, превзойдя показатель США (5,4 млрд долларов США) и став вторым по величине экспортером агрохимикатов в мире.
Многие японские агрохимические компании проявили интерес к индийскому рынку много лет назад, проявив большой энтузиазм к инвестированию в него путем углубления своего присутствия с помощью различных средств, таких как стратегические альянсы, инвестиции в акционерный капитал и создание производственных мощностей. Японские агрохимические компании, ориентированные на исследования, такие как Mitsui & Co., Ltd., Nippon Soda Co. Ltd., Sumitomo Chemical Co., Ltd., Nissan Chemical Corporation и Nihon Nohyaku Corporation, обладают мощными возможностями для исследований и разработок, а также значительным патентным портфелем. Они расширили свое присутствие на рынке за счет глобальных инвестиций, сотрудничества и поглощений. По мере того, как японские агрохимические предприятия приобретают или стратегически сотрудничают с индийскими компаниями, технологический потенциал индийских компаний усиливается, и их положение в глобальной цепочке поставок становится все более решающим. В настоящее время японские агрохимические компании стали одними из важнейших игроков на индийском рынке.
Активный стратегический альянс между японскими и индийскими компаниями, ускоряющий внедрение и применение новых продуктов
Создание стратегических альянсов с местными индийскими компаниями – важнейший подход к выходу японских агрохимических предприятий на индийский рынок. Благодаря соглашениям о лицензировании технологий или продукции японские агрохимические предприятия быстро получают доступ к индийскому рынку, а индийские компании получают доступ к передовым технологиям и продуктам. В последние годы японские агрохимические предприятия активно сотрудничают с индийскими партнёрами, чтобы ускорить внедрение и применение своих новейших пестицидов в Индии, что ещё больше расширяет их присутствие на этом рынке.
Компании Nissan Chemical и Insecticides (Индия) совместно выпустили линейку средств защиты растений
В апреле 2022 года индийская компания по защите растений Insecticides (India) Ltd. и Nissan Chemical совместно выпустили два продукта: инсектицид Shinwa (флуксаметамид) и фунгицид Izuki (тифлузамид + касугамицин). Shinwa обладает уникальным механизмом действия, обеспечивающим эффективное…борьба с насекомымиПрепарат Izuki одновременно борется с фитофторозом и гниением риса. Эти два продукта – новейшее дополнение к линейке продуктов, совместно запущенных компаниями Insecticides (India) и Nissan Chemical в Индии с момента начала их сотрудничества в 2012 году.
За время своего партнерства компании Insecticides (Индия) и Nissan Chemical представили ряд средств защиты растений, включая Pulsor, Hakama, Kunoichi и Hachiman. Эти продукты получили положительные отзывы на индийском рынке, что значительно повысило узнаваемость компании на этом рынке. Nissan Chemical заявила, что это демонстрирует её приверженность интересам индийских фермеров.
Dhanuka Agritech совместно с Nissan Chemical, Hokko Chemical и Nippon Soda представили новые продукты
В июне 2022 года компания Dhanuka Agritech представила два долгожданных новых продукта — Cornex и Zanet, еще больше расширив портфель продукции компании.
Препарат Корнекс (Галосульфурон + Атразин) разработан компанией Dhanuka Agritech совместно с Nissan Chemical. Корнекс — это селективный системный послевсходовый гербицид широкого спектра действия, эффективно борющийся с широколиственными, осоковыми и узколистными сорняками в посевах кукурузы. Занет — комбинированный фунгицид, содержащий тиофанат-метил и касугамицин, разработанный компанией Dhanuka Agritech совместно с Hokko Chemical и Nippon Soda. Занет эффективно борется с серьезными заболеваниями томатов, вызываемыми преимущественно грибами и микроорганизмами, такими как бактериальная пятнистость листьев и мучнистая роса.
В сентябре 2023 года компания Dhanuka Agritech совместно с Nissan Chemical Corporation разработала и вывела на рынок новый гербицид для сахарного тростника TiZoom. Два ключевых действующих вещества препарата «Tizom» — галосульфурон метил 6% + метрибузин 50% WG — обеспечивают эффективное решение для борьбы с широким спектром сорняков, включая узколистные и широколистные сорняки, а также сыть круглая (Cyperus rotundus). Таким образом, препарат играет ключевую роль в повышении урожайности сахарного тростника. В настоящее время TiZoom представил Tizom фермерам Карнатаки, Махараштры и Тамил Наду, а вскоре начнет использовать его и в других штатах.
Компания UPL успешно вывела на рынок флупиримин в Индии по разрешению Mitsui Chemicals.
Флупиримин — инсектицид, разработанный компанией Meiji Seika Pharma Co., Ltd., действие которого направлено на никотиновые ацетилхолиновые рецепторы (нАХР).
В мае 2021 года компании Meiji Seika и UPL подписали соглашение об эксклюзивной продаже препарата «Флупиримин» компанией UPL в Юго-Восточной Азии. В соответствии с лицензионным соглашением, UPL получила исключительные права на разработку, регистрацию и коммерциализацию препарата «Флупиримин» для опрыскивания листьев в Юго-Восточной Азии. В сентябре 2021 года дочерняя компания Mitsui Chemicals, полностью принадлежащая Meiji Seika, приобрела пестицидный бизнес Meiji Seika, что сделало «Флупиримин» важным действующим веществом Mitsui Chemicals. В июне 2022 года сотрудничество UPL и японской компании привело к выводу на рынок Индии препарата Viola® (Flupyrimin 10% SC), инсектицида для рисовых полей, содержащего «Флупиримин». Viola — это новый инсектицид с уникальными биологическими свойствами и длительным остаточным действием. Его суспензионная формула обеспечивает быструю и эффективную борьбу с серой цикадкой.
Новый запатентованный активный ингредиент Nihon Nohyak — бензпиримоксан — достиг значительного успеха в Индии.
Nichino India занимает критически важную стратегическую позицию для Nihon Nohyaku Co., Ltd. Постепенно увеличивая свою долю в индийской химической компании Hyderabad, Nihon Nohyaku превратила ее в важный зарубежный центр производства своих фирменных активных ингредиентов.
В апреле 2021 года бензпиримоксан 93,7% TC был зарегистрирован в Индии. В апреле 2022 года компания Nichino India выпустила инсектицидный препарат Orchestra® на основе бензпиримоксана. Orchestra® был разработан и выведен на рынок совместно японскими и индийскими компаниями. Это стало важной вехой в инвестиционных планах Nihon Nohyaku в Индии. Orchestra® эффективно борется с цикадками рисовой бурой мухи, предлагая иной механизм действия в сочетании с безопасными токсикологическими свойствами. Он обеспечивает высокоэффективный, более длительный контроль, фитотонический эффект, здоровые побеги, равномерно заполненные метелки и более высокую урожайность.
Японские агрохимические предприятия активизируют инвестиционные усилия для сохранения своего присутствия на рынке Индии.
Mitsui приобрела долю в Bharat Insecticides
В сентябре 2020 года компании Mitsui и Nippon Soda совместно приобрели 56% акций Bharat Insecticides Limited через созданную ими компанию специального назначения. В результате этой сделки Bharat Insecticides стала ассоциированной компанией Mitsui & Co., Ltd. и 1 апреля 2021 года была официально переименована в Bharat Certis AgriScience Ltd. В 2022 году Mitsui увеличила свои инвестиции, став основным акционером компании. Mitsui постепенно позиционирует Bharat Certis AgriScience как стратегическую платформу для расширения своего присутствия на индийском рынке пестицидов и расширения глобальной дистрибуции.
При поддержке Mitsui и её дочерних компаний, Nippon Soda и других, компания Bharat Certis AgriScience быстро включила в свой портфель новые инновационные продукты. В июле 2021 года Bharat Certis AgriScience представила в Индии шесть новых продуктов, включая Топсин, Ниссорун, Делфин, Тофосто, Бульдозер и Агаат. Эти продукты содержат различные активные ингредиенты, такие как хлорантранилипрол, тиаметоксам, тиофанат-метил и другие. Топсин и Ниссорун — фунгициды/акарициды производства Nippon Soda.
Индийское дочернее предприятие Sumitomo Chemical приобрело контрольный пакет акций инновационной биотехнологической компании Barrix
В августе 2023 года компания Sumitomo Chemical India Limited (SCIL) объявила о подписании окончательных соглашений о приобретении контрольного пакета акций Barrix Agro Sciences Pvt Ltd. (Barrix). SCIL является дочерней компанией одной из ведущих мировых диверсифицированных химических компаний Sumitomo Chemical Co., Ltd. и ведущим игроком на индийском рынке агрохимикатов, бытовых инсектицидов и кормов для животных. Уже более двух десятилетий SCIL помогает миллионам индийских фермеров в их развитии, предоставляя широкий спектр инновационных химических препаратов в традиционных сегментах сельскохозяйственных культур. Сегменты продукции SCIL также включают регуляторы роста растений и биорационалы, занимая лидирующие позиции на рынке по некоторым культурам, продуктам и сферам применения.
По данным Sumitomo Chemical, это приобретение соответствует глобальной стратегии компании по созданию более устойчивого портфеля экологичных химических продуктов. Оно также синергетически со стратегией SCIL по предложению фермерам комплексных решений по борьбе с вредителями (IPM). Управляющий директор SCIL отметил, что приобретение имеет большой бизнес-выгодный эффект, поскольку оно диверсифицирует деятельность компании в смежные сегменты, что позволяет поддерживать устойчивую динамику роста SCIL.
Японские агрохимические предприятия создают или расширяют мощности по производству пестицидов в Индии для увеличения производственных мощностей.
Чтобы расширить возможности поставок на индийский рынок, японские агрохимические предприятия постоянно создают и расширяют свои производственные площадки в Индии.
Корпорация Nihon Nohyaku открыла новыйпроизводство пестицидовЗавод в Индии. 12 апреля 2023 года компания Nichino India, индийское дочернее предприятие Nihon Nohyaku, объявила об открытии нового производственного завода в Хумнабаде. Завод оснащен многофункциональными мощностями для производства инсектицидов, фунгицидов, промежуточных продуктов и составов. По оценкам, завод сможет выпускать продукцию собственной технической категории на сумму около 250 крор (около 209 миллионов юаней). Nihon Nohyaku стремится ускорить процесс коммерциализации таких продуктов, как инсектицид Orchestra® (бензпиримоксан), на индийском рынке и даже на зарубежных рынках за счет организации местного производства в Индии.
Компания Bharat увеличила инвестиции в расширение производственных мощностей. В 2021-2022 финансовом году Bharat Group заявила, что вложила значительные средства в расширение своей деятельности, в первую очередь сосредоточившись на увеличении производственных мощностей и улучшении возможностей для ключевых ресурсов для достижения обратной интеграции. Bharat Group на протяжении всего своего развития установила прочные связи с японскими агрохимическими компаниями. В 2020 году Bharat Rasayan и Nissan Chemical создали совместное предприятие в Индии для производства технической продукции, при этом Nissan Chemical владеет 70% акций, а Bharat Rasayan — 30%. В том же году Mitsui и Nihon Nohyaku приобрели долю в Bharat Insecticides, которая затем была переименована в Bharat Certis и стала дочерней компанией Mitsui.
Что касается расширения мощностей, не только японские или поддерживаемые японцами компании инвестировали в мощности по производству пестицидов в Индии, но и многие индийские местные компании также быстро расширили свои существующие производственные мощности и создали новые предприятия по производству пестицидов и промежуточных продуктов за последние два года. Например, в марте 2023 года компания Tagros Chemicals объявила о планах расширить производство своих технических пестицидов и промежуточных продуктов для пестицидов на промышленном комплексе SIPCOT в Панчаянкуппаме в округе Куддалор, штат Тамилнад. В сентябре 2022 года компания Willowood открыла совершенно новый производственный завод. Благодаря этим инвестициям Willowood завершает свой план по превращению в полностью интегрированную компанию, охватывающую все этапы производства — от промежуточных продуктов до технических и предлагающую конечные продукты фермерам через свои каналы сбыта. Insecticides (India) подчеркнула в своем финансовом отчете за 2021-22 годы, что одной из ключевых инициатив, которую она реализовала, было расширение производственных возможностей. В этом финансовом году компания увеличила мощности по производству активных ингредиентов почти на 50% на своих заводах в Раджастхане (Чопанки) и Гуджарате (Дахедж). Во второй половине 2022 года компания Meghmani Organic Limited (MOL) объявила о начале коммерческого производства бета-цифлутрина и спиромезифена в Дахедже (Индия) с начальной мощностью 500 тонн в год для обоих продуктов. Позднее MOL объявила об увеличении текущего производства лямбда-цигалотрина технического до 2400 тонн на новом заводе в Дахедже и запуске нового многофункционального завода по производству флубендамида, бета-цифлутрина и пиметрозина. В марте 2022 года индийская агрохимическая компания GSP Crop Science Pvt Ltd объявила о планах инвестировать около 500 крор рупий (около 417 млн юаней) в течение следующих нескольких лет в расширение своих производственных мощностей по выпуску технических и промежуточных продуктов в промышленной зоне Сайкха в Гуджарате с целью снижения зависимости от китайских технических удобрений.
Японские компании отдают приоритет регистрации новых соединений на индийском рынке, а не на китайском.
Центральный совет по инсектицидам и регистрации (CIB&RC) – это ведомство при правительстве Индии, осуществляющее надзор за защитой растений, карантином и хранением, а также отвечающее за регистрацию и одобрение всех пестицидов на территории Индии. CIB&RC проводит заседания каждые шесть месяцев для обсуждения вопросов, связанных с регистрацией и выдачей новых разрешений на пестициды в Индии. Согласно протоколам заседаний CIB&RC за последние два года (с 60-го по 64-е), правительство Индии одобрило в общей сложности 32 новых соединения, 19 из которых ещё не зарегистрированы в Китае. В их число входит продукция всемирно известных японских производителей пестицидов, таких как Kumiai Chemical и Sumitomo Chemical, и других.
957144-77-3 Дихлобентиазокс
Дихлобентиазокс – фунгицид на основе бензотиазола, разработанный компанией Kumiai Chemical. Он обладает широким спектром действия и длительным эффектом. Дихлобентиазокс демонстрирует стабильную эффективность в борьбе с такими заболеваниями, как пирикуляриоз риса, при различных условиях окружающей среды и при различных способах применения, демонстрируя при этом высокий уровень безопасности. Он не подавляет рост проростков риса и не вызывает задержки прорастания семян. Дихлобентиазокс также эффективен в борьбе с такими заболеваниями, как ложная мучнистая роса, антракноз, настоящая мучнистая роса, серая гниль и бактериальная пятнистость огурцов, настоящая мучнистая роса пшеницы, септориоз, бурая ржавчина пшеницы, бактериальная гниль, бактериальная гниль зерна, бактериальная гниль, бурая пятнистость и побурение колоса риса, парша яблони и другими.
Заявку на регистрацию Дихлобентиазокса в Индии подала компания PI Industries Ltd., в Китае в настоящее время соответствующий препарат не зарегистрирован.
376645-78-2 Тебуфлохин
Тебуфлохин – новый препарат, разработанный компанией Meiji Seika Pharma Co., Ltd., применяемый преимущественно для борьбы с болезнями риса, особенно эффективен против пирикуляриоза риса. Хотя механизм его действия пока не до конца изучен, он показал хорошие результаты в борьбе с резистентными штаммами карпропамида, фосфорорганическими препаратами и стробилуриновыми соединениями. Более того, он не подавляет биосинтез меланина в питательной среде. Поэтому ожидается, что его механизм действия будет отличаться от механизма действия традиционных препаратов для борьбы с пирикуляриозом риса.
Регистрацией тебуфлохина в Индии занимается компания Hikal Limited, а в Китае в настоящее время соответствующий продукт не зарегистрирован.
1352994-67-2 Инпирфлуксам
Инпирфлуксам – фунгицид широкого спектра действия из группы пиразолкарбоксамидов, разработанный компанией Sumitomo Chemical Co., Ltd. Он подходит для различных культур, таких как хлопок, сахарная свекла, рис, яблоки, кукуруза и арахис, а также может использоваться для обработки семян. INDIFLIN™ – торговая марка Инпирфлуксама, относящегося к группе SDHI-фунгицидов, ингибирующих процесс образования энергии патогенными грибами. Препарат демонстрирует отличную фунгицидную активность, хорошую проникаемость в листья и системное действие. Испытания, проведенные как внутри компании, так и за ее пределами, показали его исключительную эффективность против широкого спектра заболеваний растений.
Заявку на регистрацию Inpyrfluxamin India подала компания Sumitomo Chemical India Ltd., и в настоящее время в Китае не зарегистрировано ни одного соответствующего продукта.
Индия использует возможности и принимает обратную интеграцию и поступательное развитие.
С момента ужесточения Китаем экологических норм в 2015 году и последующего влияния этого фактора на глобальную цепочку поставок химической продукции Индия на протяжении последних 7-8 лет неизменно занимает лидирующие позиции в секторе химической/агрохимической продукции. Такие факторы, как геополитические соображения, доступность ресурсов и государственные инициативы, обеспечили индийским производителям конкурентоспособность по сравнению с их мировыми аналогами. Такие инициативы, как «Сделано в Индии», «Китай+1» и «Стимулирование производства (PLI)», приобрели известность.
В конце прошлого года Индийская федерация по уходу за растениями (CCFI) призвала к ускоренному включению агрохимикатов в программу PLI. Согласно последним данным, около 14 видов или категорий агрохимической продукции будут первыми включены в программу PLI и вскоре будут официально объявлены. Все эти продукты являются важнейшим сырьем или промежуточными продуктами для агрохимической промышленности. После официального одобрения этих продуктов Индия начнет внедрять значительные субсидии и меры поддержки для стимулирования их внутреннего производства.
Такие японские агрохимические компании, как Mitsui, Nippon Soda, Sumitomo Chemical, Nissan Chemical и Nihon Nohyaku, обладают мощным научно-исследовательским и опытно-конструкторским потенциалом и значительным патентным портфелем. Учитывая взаимодополняемость ресурсов японских и индийских агрохимических компаний, эти японские агрохимические предприятия в последние годы используют индийский рынок в качестве плацдарма для глобальной экспансии посредством стратегических мер, таких как инвестиции, сотрудничество, слияния и поглощения, а также создание производственных предприятий. Ожидается, что в ближайшие годы подобные сделки продолжатся.
Данные Министерства торговли Индии показывают, что экспорт агрохимикатов из Индии за последние шесть лет удвоился, достигнув 5,5 млрд долларов, со совокупным годовым темпом роста в 13%, что делает его самым высоким в производственном секторе. По словам Дипака Шаха, председателя CCFI, индийская агрохимическая промышленность считается «экспортоемкой отраслью», и все новые инвестиции и проекты развиваются быстрыми темпами. Ожидается, что экспорт агрохимикатов из Индии легко превысит 10 млрд долларов в течение следующих 3-4 лет. Обратная интеграция, расширение производственных мощностей и регистрация новых продуктов внесли значительный вклад в этот рост. За эти годы индийский рынок агрохимикатов получил признание благодаря поставкам высококачественных дженериков на различные мировые рынки. Ожидается, что к 2030 году истечет срок действия более 20 эффективных патентов на ингредиенты, что обеспечит непрерывные возможности для роста индийской агрохимической промышленности.
Время публикации: 30 ноября 2023 г.