На фоне глобального экономического спада и сокращения запасов мировая химическая промышленность в 2023 году столкнулась с испытанием на общее благополучие, а спрос на химическую продукцию в целом не оправдал ожиданий.
Европейская химическая промышленность испытывает трудности под двойным давлением затрат и спроса, а ее производство серьезно осложнено структурными проблемами. С начала 2022 года химическое производство в ЕС27 демонстрирует непрерывный ежемесячный спад. Хотя это падение замедлилось во второй половине 2023 года, с небольшим последовательным восстановлением производства, путь к восстановлению химической промышленности региона по-прежнему полон препятствий. К ним относятся слабый рост спроса, высокие региональные цены на энергоносители (цены на природный газ все еще примерно на 50% выше уровня 2021 года) и сохраняющееся давление на стоимость сырья. Кроме того, после проблем в цепочке поставок, вызванных инцидентом в Красном море 23 декабря прошлого года, текущая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке находится в состоянии потрясений, что может оказать влияние на восстановление мировой химической промышленности.
Хотя мировые химические компании с осторожным оптимизмом смотрят на восстановление рынка в 2024 году, точные сроки этого восстановления пока неясны. Агрохимические компании продолжают осторожно оценивать мировые запасы дженериков, которые также будут оказывать давление на протяжении большей части 2024 года.
Индийский рынок химикатов стремительно растёт
Индийский рынок химической продукции демонстрирует уверенный рост. Согласно анализу Manufacturing Today, ожидается, что в течение следующих пяти лет среднегодовой темп роста индийского рынка химической продукции составит 2,71%, а общий доход достигнет 143,3 млрд долларов США. Кроме того, ожидается, что к 2024 году число компаний увеличится до 15 730, что ещё больше укрепит позиции Индии в мировой химической промышленности. Ожидается, что благодаря росту внутренних и иностранных инвестиций и повышению инновационного потенциала индийская химическая промышленность будет играть всё более важную роль на мировой арене.
Индийская химическая промышленность продемонстрировала высокие макроэкономические показатели. Открытая позиция индийского правительства в сочетании с созданием механизма автоматического одобрения заявок ещё больше укрепила доверие инвесторов и придала новый импульс дальнейшему процветанию химической отрасли. В период с 2000 по 2023 год индийская химическая промышленность привлекла совокупный объём прямых иностранных инвестиций (ПИИ) в размере 21,7 млрд долларов США, включая стратегические инвестиции таких транснациональных химических гигантов, как BASF, Covestro и Saudi Aramco.
Совокупный среднегодовой темп роста индийской агрохимической промышленности достигнет 9% в период с 2025 по 2028 год.
В последние годы рынок и отрасль агрохимической продукции Индии ускорили развитие. Правительство Индии рассматривает агрохимическую промышленность как одну из «12 отраслей с наибольшим потенциалом для мирового лидерства в Индии» и активно продвигает концепцию «Сделано в Индии», чтобы упростить регулирование пестицидной промышленности, усилить строительство инфраструктуры и стремиться превратить Индию в мировой центр производства и экспорта агрохимической продукции.
По данным Министерства торговли Индии, экспорт агрохимикатов из Индии в 2022 году составил 5,5 млрд долларов США, что позволило стране обойти США (5,4 млрд долларов США) и стать вторым по величине экспортером агрохимикатов в мире.
Кроме того, в последнем отчёте Rubix Data Sciences прогнозируется, что индийская агрохимическая промышленность, как ожидается, продемонстрирует значительный рост в период с 2025 по 2028 финансовый год, с совокупным годовым темпом роста 9%. Этот рост увеличит объём рынка отрасли с текущих 10,3 млрд долларов США до 14,5 млрд долларов США.
В период с 2019 по 2023 финансовый год экспорт агрохимикатов из Индии рос в среднем на 14% в год и достиг 5,4 млрд долларов в 2023 финансовом году. Между тем, рост импорта был относительно сдержанным, среднегодовой темп роста за тот же период составил всего 6 процентов. Концентрация основных рынков экспорта агрохимикатов из Индии значительно возросла в последние годы, при этом на долю пяти ведущих стран (Бразилия, США, Вьетнам, Китай и Япония) приходится почти 65% экспорта, что представляет собой значительный рост по сравнению с 48% в 2019 финансовом году. Экспорт гербицидов, важный подсегмент агрохимикатов, рос в среднем на 23% в период с 2019 по 2023 финансовый год, увеличив их долю в общем экспорте агрохимикатов Индии с 31% до 41%.
Благодаря положительному влиянию корректировки запасов и роста производства, ожидается, что индийские химические компании увеличат экспорт. Однако этот рост, вероятно, останется ниже уровня восстановления, ожидаемого в 2025 финансовом году после спада, наблюдавшегося в 2024 финансовом году. Если восстановление европейской экономики продолжится медленно или неравномерно, экспортные перспективы индийских химических компаний в 2025 финансовом году неизбежно столкнутся с трудностями. Потеря конкурентоспособности в химической промышленности ЕС и общее повышение доверия индийских компаний могут предоставить индийской химической промышленности возможность занять более выгодные позиции на мировом рынке.
Время публикации: 14 июня 2024 г.