На фоне глобального экономического спада и сокращения запасов мировая химическая промышленность в 2023 году столкнулась с испытанием на общее процветание, а спрос на химическую продукцию в целом не оправдал ожиданий.
Европейская химическая промышленность испытывает двойное давление издержек и спроса, а ее производство серьезно затруднено из-за структурных проблем.С начала 2022 года химическое производство в ЕС-27 демонстрирует непрерывное ежемесячное снижение.Хотя этот спад замедлился во второй половине 2023 года при небольшом последовательном восстановлении производства, путь к восстановлению химической промышленности региона по-прежнему сопряжен с препятствиями.К ним относятся слабый рост спроса, высокие региональные цены на энергоносители (цены на природный газ все еще примерно на 50% выше уровня 2021 года) и продолжающееся давление на стоимость сырья.Кроме того, после проблем в цепочке поставок, вызванных проблемой Красного моря 23 декабря прошлого года, текущая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке находится в смятении, что может повлиять на восстановление мировой химической промышленности.
Хотя мировые химические компании с осторожным оптимизмом смотрят на восстановление рынка в 2024 году, точные сроки восстановления пока не ясны.Агрохимические компании продолжают проявлять осторожность в отношении мировых запасов генериков, которые также будут оказывать давление на протяжении большей части 2024 года.
Индийский химический рынок быстро растет
Индийский химический рынок активно растет.Согласно анализу Manufacturing Today, ожидается, что индийский химический рынок будет расти среднегодовыми темпами на 2,71% в течение следующих пяти лет, а общий доход, как ожидается, вырастет до $143,3 млрд.В то же время ожидается, что к 2024 году число компаний увеличится до 15 730, что еще больше укрепит важные позиции Индии в мировой химической промышленности.Ожидается, что благодаря увеличению внутренних и иностранных инвестиций и увеличению инновационного потенциала в отрасли индийская химическая промышленность будет играть более важную роль на мировой арене.
Индийская химическая промышленность продемонстрировала сильные макроэкономические показатели.Открытая позиция индийского правительства в сочетании с созданием механизма автоматического одобрения еще больше повысила доверие инвесторов и придала новый импульс дальнейшему процветанию химической промышленности.В период с 2000 по 2023 год химическая промышленность Индии привлекла совокупные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в размере 21,7 миллиарда долларов США, включая стратегические инвестиции таких транснациональных химических гигантов, как BASF, Covestro и Saudi Aramco.
Совокупный годовой темп роста индийской агрохимической промышленности достигнет 9% с 2025 по 2028 год.
В последние годы индийский агрохимический рынок и промышленность ускорили развитие, индийское правительство рассматривает агрохимическую промышленность как одну из «12 отраслей с наибольшим потенциалом мирового лидерства в Индии» и активно продвигает идею «Сделай в Индии», чтобы упростить производство. регулирование пестицидной промышленности, укреплять строительство инфраструктуры и стремиться способствовать тому, чтобы Индия стала глобальным центром агрохимического производства и экспорта.
По данным Министерства торговли Индии, экспорт агрохимикатов из Индии в 2022 году составил 5,5 млрд долларов, превзойдя Соединенные Штаты (5,4 млрд долларов) и став вторым по величине экспортером агрохимикатов в мире.
Кроме того, в последнем отчете Rubix Data Sciences прогнозируется, что индийская агрохимическая промышленность, как ожидается, переживет значительный рост в течение 2025–2028 финансовых лет, при этом совокупный годовой темп роста составит 9%.Этот рост увеличит размер отраслевого рынка с нынешних 10,3 миллиардов долларов до 14,5 миллиардов долларов.
В период с 2019 по 2023 финансовый год экспорт агрохимической продукции Индии рос в среднем на 14% и достиг 5,4 миллиарда долларов в 2023 финансовом году.Между тем, рост импорта был относительно сдержанным, среднегодовой темп роста составил всего 6 процентов за тот же период.Концентрация основных экспортных рынков агрохимикатов Индии значительно возросла в последние годы: на долю пяти крупнейших стран (Бразилия, США, Вьетнам, Китай и Япония) приходится почти 65% экспорта, что значительно больше, чем 48% в 2019 финансовом году.Экспорт гербицидов, важного подсегмента агрохимикатов, вырос в среднем на 23% в период с 2019 по 2023 финансовый год, увеличив их долю в общем объеме экспорта агрохимикатов Индии с 31% до 41%.
Ожидается, что благодаря положительному влиянию корректировки запасов и увеличения производства индийские химические компании увидят увеличение экспорта.Однако этот рост, вероятно, останется ниже уровня восстановления, ожидаемого в 2025 финансовом году, после спада, произошедшего в 2024 финансовом году. Если восстановление европейской экономики будет продолжаться медленным или неустойчивым, перспективы экспорта индийских химических компаний в 2025 финансовом году неизбежно сталкиваться с проблемами.Утрата конкурентоспособности химической промышленности ЕС и общий рост доверия среди индийских компаний могут дать возможность индийской химической промышленности занять более выгодную позицию на мировом рынке.
Время публикации: 14 июня 2024 г.