На фоне глобального экономического спада и сокращения запасов мировая химическая промышленность в 2023 году столкнулась с испытанием на прочность в условиях общего процветания, и спрос на химическую продукцию в целом не оправдал ожиданий.
Европейская химическая промышленность испытывает трудности из-за двойного давления со стороны издержек и спроса, а ее производство серьезно затруднено структурными проблемами. С начала 2022 года производство химической продукции в странах ЕС-27 демонстрирует непрерывное ежемесячное снижение. Хотя во второй половине 2023 года это снижение замедлилось, с небольшим последовательным восстановлением производства, путь к восстановлению химической промышленности региона остается сопряженным с множеством препятствий. К ним относятся слабый рост спроса, высокие региональные цены на энергоносители (цены на природный газ по-прежнему примерно на 50% выше уровня 2021 года) и продолжающееся давление на стоимость сырья. Кроме того, после проблем с цепочками поставок, вызванных ситуацией в Красном море 23 декабря прошлого года, текущая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке находится в состоянии неопределенности, что может повлиять на восстановление мировой химической промышленности.
Хотя мировые химические компании с осторожным оптимизмом смотрят на восстановление рынка в 2024 году, точные сроки этого восстановления пока не ясны. Агрохимические компании по-прежнему с осторожностью относятся к глобальным запасам дженериков, которые также будут оказывать давление на рынок большую часть 2024 года.
Индийский рынок химической продукции быстро растет.
Индийский химический рынок демонстрирует уверенный рост. Согласно анализу журнала Manufacturing Today, ожидается, что в течение следующих пяти лет среднегодовой темп роста индийского химического рынка составит 2,71%, а общий доход достигнет 143,3 млрд долларов. Одновременно с этим, к 2024 году число компаний, занимающихся производством химической продукции, увеличится до 15 730, что еще больше укрепит важные позиции Индии в мировой химической промышленности. Благодаря росту внутренних и иностранных инвестиций, а также увеличению инновационного потенциала отрасли, индийская химическая промышленность, как ожидается, будет играть все более важную роль на мировой арене.
Индийская химическая промышленность демонстрирует высокие макроэкономические показатели. Открытая позиция индийского правительства в сочетании с созданием механизма автоматического одобрения еще больше укрепила доверие инвесторов и придала новый импульс дальнейшему процветанию химической промышленности. В период с 2000 по 2023 год индийская химическая промышленность привлекла совокупные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в размере 21,7 млрд долларов США, включая стратегические инвестиции транснациональных химических гигантов, таких как BASF, Covestro и Saudi Aramco.
Среднегодовой темп роста индийской агрохимической промышленности достигнет 9% в период с 2025 по 2028 год.
В последние годы индийский рынок и промышленность агрохимикатов развиваются ускоренными темпами. Правительство Индии рассматривает агрохимическую отрасль как одну из «12 отраслей с наибольшим потенциалом для глобального лидерства в Индии» и активно продвигает программу «Сделано в Индии», направленную на упрощение регулирования пестицидной промышленности, укрепление инфраструктуры и стремление превратить Индию в глобальный центр производства и экспорта агрохимикатов.
Согласно данным Министерства торговли Индии, экспорт агрохимикатов из Индии в 2022 году составил 5,5 миллиарда долларов, превзойдя показатели США (5,4 миллиарда долларов) и став вторым по величине экспортером агрохимикатов в мире.
Кроме того, согласно последнему отчету Rubix Data Sciences, ожидается, что индийская агрохимическая промышленность значительно вырастет в период с 2025 по 2028 финансовый год, при этом среднегодовой темп роста составит 9%. Этот рост увеличит объем рынка отрасли с нынешних 10,3 млрд долларов до 14,5 млрд долларов.
В период с 2019 по 2023 финансовый год экспорт агрохимикатов из Индии рос со среднегодовым темпом роста в 14%, достигнув 5,4 млрд долларов США в 2023 финансовом году. В то же время рост импорта был относительно сдержанным, составив всего 6% в год. Концентрация основных экспортных рынков Индии для агрохимикатов значительно возросла в последние годы: на пять ведущих стран (Бразилия, США, Вьетнам, Китай и Япония) приходится почти 65% экспорта, что значительно больше, чем 48% в 2019 финансовом году. Экспорт гербицидов, важного подсегмента агрохимикатов, рос со среднегодовым темпом роста в 23% в период с 2019 по 2023 финансовый год, увеличив свою долю в общем объеме экспорта агрохимикатов Индии с 31% до 41%.
Благодаря положительному влиянию корректировки запасов и увеличения производства, ожидается рост экспорта индийских химических компаний. Однако этот рост, вероятно, останется ниже уровня восстановления, ожидаемого в 2025 финансовом году после спада, наблюдавшегося в 2024 финансовом году. Если восстановление европейской экономики будет продолжаться медленно или неравномерно, экспортные перспективы индийских химических компаний в 2025 финансовом году неизбежно столкнутся с трудностями. Потеря конкурентного преимущества в химической промышленности ЕС и общее повышение уверенности среди индийских компаний могут предоставить индийской химической промышленности возможность занять более прочные позиции на мировом рынке.
Дата публикации: 14 июня 2024 г.