На фоне глобального экономического спада и сокращения запасов мировая химическая промышленность в 2023 году столкнулась с испытанием на общее благополучие, а спрос на химическую продукцию в целом не оправдал ожиданий.
Европейская химическая промышленность испытывает трудности под двойным давлением затрат и спроса, а ее производство серьезно осложнено структурными проблемами. С начала 2022 года химическое производство в ЕС27 демонстрирует непрерывный ежемесячный спад. Хотя этот спад ослаб во второй половине 2023 года с небольшим последовательным восстановлением производства, путь к восстановлению химической промышленности региона по-прежнему полон препятствий. К ним относятся слабый рост спроса, высокие региональные цены на энергоносители (цены на природный газ по-прежнему примерно на 50% выше уровня 2021 года) и продолжающееся давление на стоимость сырья. Кроме того, после проблем в цепочке поставок, вызванных проблемой Красного моря 23 декабря прошлого года, текущая геополитическая ситуация на Ближнем Востоке находится в смятении, что может оказать влияние на восстановление мировой химической промышленности.
Хотя мировые химические компании с осторожным оптимизмом смотрят на восстановление рынка в 2024 году, точные сроки восстановления пока не ясны. Агрохимические компании продолжают проявлять осторожность в отношении мировых запасов дженериков, которые также будут оказывать давление на протяжении большей части 2024 года.
Индийский рынок химикатов стремительно растет
Индийский рынок химикатов стремительно растет. Согласно анализу Manufacturing Today, ожидается, что индийский рынок химикатов будет расти с годовым темпом роста 2,71% в течение следующих пяти лет, а общий доход, как ожидается, увеличится до 143,3 млрд долларов. В то же время ожидается, что количество компаний увеличится до 15 730 к 2024 году, что еще больше укрепит важную позицию Индии в мировой химической промышленности. С ростом внутренних и иностранных инвестиций и повышением инновационного потенциала в отрасли, индийская химическая промышленность, как ожидается, будет играть более важную роль на мировой арене.
Индийская химическая промышленность продемонстрировала высокие макроэкономические показатели. Открытая позиция индийского правительства в сочетании с созданием механизма автоматического одобрения еще больше укрепила доверие инвесторов и придала новый импульс дальнейшему процветанию химической промышленности. В период с 2000 по 2023 год химическая промышленность Индии привлекла совокупные прямые иностранные инвестиции (ПИИ) в размере 21,7 млрд долларов США, включая стратегические инвестиции таких транснациональных химических гигантов, как BASF, Covestro и Saudi Aramco.
Совокупный среднегодовой темп роста индийской агрохимической промышленности достигнет 9% в период с 2025 по 2028 год.
В последние годы индийский рынок и промышленность агрохимической продукции развиваются ускоренными темпами. Правительство Индии рассматривает агрохимическую промышленность как одну из «12 отраслей с наибольшим потенциалом для мирового лидерства в Индии» и активно продвигает концепцию «Сделано в Индии» с целью упрощения регулирования пестицидной промышленности, укрепления инфраструктуры и стремления превратить Индию в мировой центр производства и экспорта агрохимической продукции.
По данным Министерства торговли Индии, экспорт агрохимикатов из Индии в 2022 году составил 5,5 млрд долларов США, что позволило стране обойти США (5,4 млрд долларов США) и стать вторым по величине экспортером агрохимикатов в мире.
Кроме того, последний отчет Rubix Data Sciences прогнозирует, что индийская агрохимическая промышленность, как ожидается, будет испытывать значительный рост в течение финансовых лет 2025-2028, с годовым темпом прироста в 9%. Этот рост увеличит размер рынка отрасли с текущих 10,3 млрд долларов США до 14,5 млрд долларов США.
В период с 2019 по 2023 финансовый год экспорт агрохимикатов из Индии рос с годовым темпом роста 14% и достиг 5,4 млрд долларов в 2023 финансовом году. Между тем, рост импорта был относительно сдержанным, увеличившись на CAGR всего на 6 процентов за тот же период. Концентрация основных экспортных рынков Индии для агрохимикатов значительно возросла в последние годы, при этом на пять ведущих стран (Бразилия, США, Вьетнам, Китай и Япония) приходится почти 65% экспорта, что является значительным ростом по сравнению с 48% в 2019 финансовом году. Экспорт гербицидов, важный подсегмент агрохимикатов, рос с CAGR на 23% в период с 2019 по 2023 финансовый год, увеличив их долю в общем экспорте агрохимикатов Индии с 31% до 41%.
Благодаря положительному влиянию корректировки запасов и увеличения производства, ожидается, что индийские химические компании увидят рост экспорта. Однако этот рост, вероятно, останется ниже уровня восстановления, ожидаемого в финансовом 2025 году после спада, произошедшего в финансовом 2024 году. Если восстановление европейской экономики продолжит быть медленным или нестабильным, экспортные перспективы индийских химических компаний в финансовом 2025 году неизбежно столкнутся с проблемами. Потеря конкурентного преимущества в химической промышленности ЕС и общее повышение доверия среди индийских компаний могут предоставить индийской химической промышленности возможность занять более выгодные позиции на мировом рынке.
Время публикации: 14 июня 2024 г.